Lo más relevante:
Trump encara un segundo mandato con mayoría en ambas Cámaras del Congreso
Pese a la caída, MELI sigue sólido en ventas y reinvierte ganancias
GEO Group reportó ingresos de USD 603 M
CNN afirmó que la victoria de Trump fue tan contundente que "rompió la historia"
El triunfo de Donald Trump en las elecciones del pasado 6 es considerada una victoria histórica. Los medios, incluidos los tradicionalmente críticos, destacaron la magnitud de su relevancia y su posición dentro del panorama político estadounidense. El Partido Republicano ganó el control del Senado y Trump podrá gobernar con ambas cámaras a su favor.
Nuestro análisis
La victoria de Donald Trump, junto con el control de ambas cámaras, refuerza nuestra visión positiva sobre las posiciones en carbón (BTU), criptoactivos (Bitcoin - FBTC) y Geo Group (GEO). Aunque ya proyectábamos su victoria, el fortalecimiento de su poder legislativo es un factor relevante que podría acelerar políticas favorables en sectores clave. En particular, los criptoactivos podrían beneficiarse de un enfoque más favorable hacia la innovación tecnológica, mientras que las políticas energéticas y de seguridad podrían impulsar aún más las posiciones en BTU y GEO.
Las acciones de MELI caen 16% al no alcanzar las expectativas de resultados del tercer trimestre
Cayeron un 16,2% después de reportar ganancias por debajo de las expectativas, aunque las ventas superaron el consenso. Las ganancias ajustadas fueron de USD 7,83 por acción sobre ventas de USD 5.310 M, por debajo de los USD 10 proyectados. La caída de las acciones se atribuye principalmente a los altos costos relacionados con inversiones en logística y expansión de su negocio de tarjetas de crédito, que afectaron los márgenes operativos. A pesar de esto, la empresa sigue mostrando crecimiento en su volumen de pagos y ventas.
Nuestro análisis
La caída de las acciones de MercadoLibre (MELI) tras reportar ganancias por debajo de las expectativas puede ser vista como una oportunidad ocasional para considerar sumar exposición en el perfil más agresivo. A pesar de la baja en beneficios, la compañía ha mostrado un crecimiento sólido en ventas y ha reinvertido más ganancias de las esperadas en nuevas iniciativas. Este enfoque en el crecimiento a largo plazo podría posicionar a MercadoLibre favorablemente, especialmente si los márgenes mejoran con el tiempo.
El mayor ganador del mercado de Trump 2.0 es un contratista federal de inmigración
GEO Group reportó ingresos de USD 603 M y una utilidad neta de USD 26,3 M en el tercer trimestre de 2024, aunque los resultados fueron impactados por menores ingresos en Servicios de Monitoreo Electrónico debido a la disminución de participantes en su programa ISAP. A pesar de esto, la compañía mantuvo una sólida liquidez y ajustó sus expectativas anuales a ingresos de USD 2.42 mil M. La estabilidad en su deuda neta y liquidez subraya la capacidad de la empresa para afrontar desafíos operativos.
Nuestro análisis
La noticia sobre los resultados financieros de GEO Group es relevante para nosotros, dado que mantenemos exposición en la empresa dentro de nuestros perfiles más agresivos. Vemos que los ingresos del tercer trimstre mostraron una leve mejora y la utilidad neta creció, destacamos aspectos positivos como la extensión del contrato con ICE y la capacidad de expansión gracias a los 18,000 camas disponibles. Además, las políticas de deportaciones bajo la presidencia de Trump podrían incrementar significativamente la demanda de servicios de GEO, lo que potencialmente multiplicaría sus ingresos en el mediano plazo.
🔵 Índice de Precios al Consumidor (IPC) Anual - (Miércoles)
El miércoles se publicará el CPI de Estados Unidos, un indicador que nos sirve para medir la inflación al comparar los precios actuales de una canasta representativa de bienes y servicios con los de hace un año. Este dato es crítico para comprender la presión inflacionaria y cómo podría impactar en la política de tasas de la Reserva Federal. Una lectura elevada podría sugerir presiones persistentes en los precios y, por tanto, influir en la postura de los bancos centrales hacia una política menos expansiva, mientras que una lectura moderada o a la baja podría indicar un alivio en las tensiones inflacionarias y un posible soporte para el consumo.
🔵 Ventas Minoristas Mensuales en EEUU - (Viernes)
El informe mensual de ventas minoristas proporcionará información sobre el nivel de gasto de los consumidores, un componente relevante del PIB de Estados Unidos. Nos permitirá evaluar la estabilidad y dirección del consumo, especialmente en un entorno de políticas monetarias ajustadas y precios elevados. Un cambio en las ventas minoristas podría dar señales sobre la solidez de la demanda interna y el comportamiento de los consumidores en el último mes.
🔵 Resultados Trimestrales de Alibaba - (Viernes)
La compañía presentará sus resultados trimestrales lo cual permitirá observar la evolución del sector tecnológico en China y el impacto de las recientes medidas de estímulo económico en el consumo digital. Los resultados de Alibaba serán indicativos de las tendencias de consumo en China y del estado del comercio electrónico en un contexto de recuperación gradual.
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