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Estrategias de
inversión
gestionadas por profesionales

Monitoreo activo del patrimonio para potenciar oportunidades.

Estrategia de inversion
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Así fue el rendimiento de nuestras estrategias los últimos 4 años

Esta es la comparativa del rendimiento de las estrategias Wakeful contra un activo de referencia con el mismo nivel de riesgo.

Activo de referencia: hasta el 2021 elegimos el indice Vanguard Total Bond Market (BND) que incluye bonos gubernamentales, corporativos e internacionales. Hasta el 2022 el activo de referencia está compuesto por un 80% del índice Vanguard Short-Term Bond (BSV) y 20% del ETF NOBL (un índice compuesto por compañías del S&P 500: mayores empresas cotizadas en la bosa y que pagan dividendos).

Selección estratégica de activos
para cada cartera

Utilizamos un enfoque “Top down” que consiste en analizar desde el escenario global, los mercados por región y un amplio abanico de industrias, hasta el balance y la proyección específica de cada compañía.

La cartera resultante consta de 5-20 posiciones de igual peso.

Funnel 0
Escenario macroeconómico global
  • Tasas de interés, mercado de deuda.
  • Monedas
  • Cuantitativos (GDP, PMI,empleo)
  • Contexto socioeconómico global
Funnel 1
Escenario macroeconómico regional
  • Norteamérica
  • Latinoamérica
  • MERCOSUR
  • Asia
  • Zona EURO
Funnel 2
Industrias
  • Tecnología
  • Energía
  • Salud
  • Aeroespacial y Defensa
  • Financiera
  • Materiales básicos
  • Utilities
  • Real Estate
  • Consumo masivo
  • Telecomunicaciones
  • Consumo discrecional
Funnel 3
Empresas
  • Balances
  • Noticias
  • Contexto
  • Proyección

Ejes fundamentales de nuestro servicio

Realizamos un exhaustivo análisisRealizamos un exhaustivo análisis cuantitativo y cualitativo de los mercados con un enfoque top-down.
Elaboramos un plan de inversión y elegimos estratégicamente los activosElaboramos un plan de inversión y elegimos estratégicamente los activos para cada cartera, considerando nivel de riesgo y objetivos.
Controlamos rigurosamenteControlamos rigurosamente el cumplimiento de todos los parámetros legales, normativas vigentes y políticas de compliance.
Monitoreamos diariamenteMonitoreamos diariamente la ejecución del plan de inversión para maximizar oportunidades y rebalanceamos la cartera cada trimestre.
Foto oficina

Nuestro compromiso es brindar un
servicio de inversión integral con alto nivel
de conocimiento de los mercados
globales, para ayudar a alcanzar objetivos
financieros de largo plazo.

Foto charla

Contamos con más de 10 años de experiencia
en el mercado financiero y
tenemos licencia para operar en
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

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Foto diseño

Fuimos parte del desarrollo de los
productos más disruptivos de
Latinoamerica como pagos con código QR,
digital wallets y cuentas remuneradas.

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