Esta es la comparativa del rendimiento de las estrategias Wakeful contra un activo de referencia con el mismo nivel de riesgo.
Activo de referencia: hasta el 2021 elegimos el indice Vanguard Total Bond Market (BND) que incluye bonos gubernamentales, corporativos e internacionales. Hasta el 2022 el activo de referencia está compuesto por un 80% del índice Vanguard Short-Term Bond (BSV) y 20% del ETF NOBL (un índice compuesto por compañías del S&P 500: mayores empresas cotizadas en la bolsa y que pagan dividendos).
El retorno de Wakeful es neto
Utilizamos un enfoque “Top down” que consiste en analizar desde el escenario global, los mercados por región y un amplio abanico de industrias, hasta el balance y la proyección específica de cada compañía.
La cartera resultante consta de 5-20 posiciones de igual peso.
Realizamos un exhaustivo análisis cuantitativo y cualitativo de los mercados con un enfoque top-down.
Elaboramos un plan de inversión y elegimos estratégicamente los activos para cada cartera, considerando nivel de riesgo y objetivos.Controlamos rigurosamente el cumplimiento de todos los parámetros legales, normativas vigentes y políticas de compliance.
Monitoreamos diariamente la ejecución del plan de inversión para maximizar oportunidades y rebalanceamos la cartera cada trimestre.
Nuestro compromiso es brindar un servicio de inversión integral con alto nivel de conocimiento de los mercados globales, para ayudar a alcanzar objetivos financieros de largo plazo.
Contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero y tenemos licencia para operar en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Fuimos parte del desarrollo de los
productos más disruptivos de
Latinoamerica como pagos con código QR, digital wallets y cuentas remuneradas.
