Creación de cuenta de inversión a nombre de cada titular: individual, compartida o de organización. Capital y activos bajo custodia de Interactive Brokers.
Somos asesores financieros certificados como Registered Investment Advisor (RIA) en el estado de Florida, Estados Unidos.
Activos en cartera de cada cliente resguardados por la SIPC por hasta 500 mil dólares.
Creamos y administramos carteras a medida, globalmente diversificadas, con una amplia gama de activos.
Ofrecemos seguimiento 24/7 y transparencia en la toma de decisiones, enfocándonos en obtener los mejores resultados, con una adecuada gestión de riesgos y visión de largo plazo.
USD
+$NaNUSD
USD
*** Los resultados proyectados por esta calculadora son únicamente estimaciones hipotéticas y se proporcionan con fines ilustrativos. Las proyecciones no garantizan el rendimiento futuro real y no reflejan las condiciones específicas del mercado que podrían impactar tu inversión. Esta herramienta no debe ser el único recurso utilizado para tomar decisiones de inversión.
Responde algunas preguntas para que podamos determinar tu perfil de inversor. Te recomendaremos la estrategia que mejor se adapte a tus objetivos y tolerancia al riesgo.
En menos de 5 minutos cargas tus datos y adjuntas la documentación solicitada. Validaremos tu información para abrir tu cuenta de inversión en un broker de Estados Unidos.
Con el dinero que ingresas a tu cuenta, nuestro equipo lo invierte en la estrategia Wakeful que mejor se adapte a ti. Además permaneceremos siempre atentos para modificar el plan cuando sea necesario.
Somos un Wealth Manager Digital registrado en Estados Unidos que combina la tecnología y la experiencia humana para ofrecer un servicio de gestión financiera 100% digital. Tenemos la misión de cambiar la forma en que las personas de América Latina se relacionan con la inversión de su dinero. Con la app podés abrir tu propia cuenta de inversión en EEUU en simples pasos y sin costo, para que nuestro equipo se encargue de gestionar tus inversiones según tus objetivos y tu perfil de inversor
Wakeful está regulado para garantizar tu seguridad financiera. Operamos bajo Oaks Valley Financial Services, LLC, registrada en Florida, EEUU., como asesor de inversiones. La Oficina de Regulación Financiera de Florida supervisa nuestras actividades. Contamos con una licencia de Asesor de Inversiones Registrado (Registered Investment Advisor) RIA que nos permite ofrecer asesoramiento y servicios de inversión discrecional. Esto significa que estamos comprometidos a operar de manera transparente y cumplir con estándares rigurosos para proteger tus intereses. El número de registro de servicios financieros es CRD # 144640. Para corroborar estos datos podés visitar el siguiente link: Adviser-Info. Oaks Valley Financial Services, LLC, es una compañía registrada en el estado de Florida, con domicilio social en 1395 Brickell Avenue Suite 800 Miami, FL 33131, Estados Unidos.
Tus activos están custodiados en una cuenta de inversión a tu nombre en Interactive Brokers, uno de los agentes de bolsa más grandes de Estados Unidos. Las cuentas de inversión en Interactive Brokers están protegidas por la SIPC (Securities Investor Protection Corporation) por hasta un monto de 500.000 USD. Interactive Brokers se encuentra regulado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities Exchange Commission), registrado ante FINRA y es miembro de la SIPC. Al registrarte en Wakeful, también se abre una cuenta con Interactive Brokers. Es decir que, todos los títulos y efectivo que mantengas en tu cuenta se encuentran a tu nombre, y la única persona con autorización para enviar fondos o retirarlos sos vos. Además, como Registered Investment Advisor, estamos obligados a segregar los fondos y activos de nuestros clientes, lo que significa que todos tus activos se mantienen de forma 100% segura y separados de los activos de Wakeful.
